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大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマンコに入れてよがりまくる。

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2012/10/10配信作「女装美少年5/bishonen-0007」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。女装美少年5このサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！女装美少年5が気に入った場合！PPV購入で1本から1980円で購入も可能！女装美少年5是非お試しください。

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この作品は普通の男らしさを持つ美少年を女装させ徹底的に変態世界へと導きます。彼はクラブ活動の合宿で同性愛行為を経験したという男の子。今回はその経験をさらに掘り下げ、女装と倒錯の世界へと誘います。まず最初は清楚なワンピースで女装。純白の下着からはじけ出てきたペニスは、本物の女性と見紛うほどの美しい顔とはあまりにミスマッチな巨大勃起タワー。変態おやじのちんこ弄りやアナル責めに遭って快感に開眼します。放尿シーンを挟んで後半はギャルに変身。そのセクシーな目つきは女性以上の輝き。逞しい男性とキスをしてフェラをされ、肛門には指三本。乳首を触られながらオナニーで噴出射精！お返しに男性に奉仕フェラを施し、肛門性交へとなだれ込みます。あらゆる体位で攻められ体にブッかけられて恍惚。史上最高の女装作品が誕生した！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2021/6/15配信作「女装美少年64 ありす/bishonen2-0057」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。女装美少年64 ありすこのサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！女装美少年64 ありすが気に入った場合！PPV購入で1本から1480円で購入も可能！女装美少年64 ありす是非お試しください。

ふだんは普通のお仕事をしている若いお父さん。でも今年に入って急に女装に目覚めてしまったという一般男性が応募してきた。早速、プロのメイクさんに女装させてみると、これがとんでもない美人。うっとりした顔で男のチンポを咥え、興奮してケツマンコはとろまん状態に。超弩級の美人女装子の姿態に周りのスタッフも妖しい気分になったほど。見られているだけでチンポが勃つという超美形女装子のセックスをとくとご覧あれ！

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2014/12/21配信作「女装美少年30 景子/bishonen-0049」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。女装美少年30 景子このサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！女装美少年30 景子が気に入った場合！PPV購入で1本から2980円で購入も可能！女装美少年30 景子是非お試しください。

不思議な色気を湛えた美少年ケイタくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形にされ遊ばれていたため女装への抵抗感はないとのこと。プロのメイクにより魔性の女装子「景子」が誕生。さっそく監督と変態中年が体のすみずみまで点検作業をする。菊門を犯され、口もディルドで犯されながらも美しい景子であった…。扇情的な服装で中年を誘惑する景子。興奮した中年が真っ赤なルージュのクチビルに貪りつく。互いに硬く怒張した陰茎を擦り付け、咥えあい、高めていく。たっぷりとほぐした景子の菊門に中年は腰をゆっくりと沈めていく。倒錯した快感に身を任せ景子は挿入されたままで発射し、ほどなく中年も景子のお腹にたっぷりと射精する。

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2020/6/21配信作「美しき女装子デリ嬢5 秋津/bishonen2-0053」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。美しき女装子デリ嬢5 秋津このサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！美しき女装子デリ嬢5 秋津が気に入った場合！PPV購入で1本から1480円で購入も可能！美しき女装子デリ嬢5 秋津是非お試しください。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。今回は妖しくも美しい、当店でも人気の「秋津」ちゃん。ゴージャスでやらしい逢瀬をお届けいたします。日も暮れきらぬ時間の淫靡な密会はきっとあなたを満足させるはず。もちろん今回も完全主観コーナーあり。元・同僚が女装子になってあなたの目の前に。秋津ちゃんと2人きりの、贅沢で淫らなひと時をどうぞお楽しみください…

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2019/9/15配信作「女装美少年62～秋津/bishonen2-0049」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。女装美少年62～秋津このサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！女装美少年62～秋津が気に入った場合！PPV購入で1本から1480円で購入も可能！女装美少年62～秋津是非お試しください。

美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩み始めた。化粧してブラとパンティを身に纏えば、ペニス以外はどこから見てもモデルのようなスレンダー美女「秋津ちゃん」の誕生だ。

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「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。乳首をイタズラされ、膨らみきった股間をオモチャで刺激。肉穴をいじられ「イクイクっ」と自分のザーメンを顔射。最後は男たちに抱え上がられ大開脚でのアナル弄り。そして濃厚なぶっかけ精子を浴びながら、どんどんかわいくなっていく詩乃ちゃんなのでした。

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女性との結婚歴もある慧さん。ふだん肩幅の広いがっしりとした体格の男性だが、最近、女装に興味を持つようになった。年齢的にどうかと思ったが意外や意外なかなかの美人。大人の色気すら漂う女装子となった。早速、監督と若手の男優がセクハラ。顔が上気してすっかり女の表情になったところへ、口淫、菊門弄り、兜あわせ、肛姦とフルコース。美少年出版初の美熟女作品となった。こんな綺麗な大人の女装子はどうですか？

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2014/11/9配信作「女装美少年 DEBUT りく/bishonen-0043」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。女装美少年 DEBUT りくこのサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！女装美少年 DEBUT りくが気に入った場合！PPV購入で1本から2980円で購入も可能！女装美少年 DEBUT りく是非お試しください。

女装美少年新時代の幕開け。最高に美人な「りく」ちゃんの登場です。端正に整った顔が女装をしてさらに美しい存在に。そんな彼に二人組の変態中年が襲いかかります。女装して興奮しているのか、りくちゃんの巨大チンポは常にビンビンでお顔とのコントラストがとても卑猥です。菊門をつらぬかれ、未知の快感を味わう女装美少年りく。デビューです。

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2018/10/14配信作「女装美少年53 さくら/bishonen2-0036」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。女装美少年53 さくらこのサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！女装美少年53 さくらが気に入った場合！PPV購入で1本から1980円で購入も可能！女装美少年53 さくら是非お試しください。

前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく、スタッフも興奮。早速、オヤジたちがカラダをいじり回し、綺麗な肛門を開発する。最後は麗しいぐらいの男優とのファック。とにかく綺麗です！