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貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今宵もまた、普通の美少年が女装によって身も心も変身していく姿を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナルに注射器をぶち込まれ、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、飢えた男が美しいリップにむしゃぶりついてキッス開始。やがて舐めて舐められてハメて突いてのファック三昧。男の極太ペニスを口に受けての口内発射はド迫力であります。最後は再びアナル開発で、プロフェッショナルな技に悶絶して美少年も大射精。開発完了！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2024/11/24配信作「ボクの彼女はカワイイ女装子。アナル膣化で完全メス墜ち/bishonen2-0086」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。ボクの彼女はカワイイ女装子。アナル膣化で完全メス墜ちこのサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！ボクの彼女はカワイイ女装子。アナル膣化で完全メス墜ちが気に入った場合！PPV購入で1本から1980円で購入も可能！ボクの彼女はカワイイ女装子。アナル膣化で完全メス墜ち是非お試しください。

ユーザーリクエストの多かった本物シロウトのこころちゃんがもっとゾクゾクしたいということで再出演。まずは前回の撮影で一番最初にオンナにしてもらった若手男優とのイチャラブセックス。最初から興奮して勃ちっぱなしのこころちゃんはかわいく「チュキ」と言いながら熱いキスに抱擁、テンション爆アガリのなかイキまくる。その後さらなるイキを求めて手足拘束の玩具責め。全身を性感帯にする愛撫でさんざんあえいで激ピス。こころちゃんの膣穴はもう後戻りはできない！

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2017/11/12配信作「女装美少年 男の娘に掘られたい×前立腺レッスン/bishonen2-0018」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。女装美少年 男の娘に掘られたい×前立腺レッスンこのサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！女装美少年 男の娘に掘られたい×前立腺レッスンが気に入った場合！PPV購入で1本から1980円で購入も可能！女装美少年 男の娘に掘られたい×前立腺レッスン是非お試しください。

最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2012/10/10配信作「女装美少年14/bishonen-0019」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。女装美少年14このサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！女装美少年14が気に入った場合！PPV購入で1本から1980円で購入も可能！女装美少年14是非お試しください。

貴方は女装したいと思った事がありますか？今回は、物心ついた頃から自分が女性だと感じている美少年が登場。声も容姿も完全な女性、勿論、心も女性だが、股間にはそそり立つ巨根が！その深層心理を会話で引き出しつつ、肛門責めに始まり、フェラチオや数々のエロチックプレイで倒錯的な性を増幅してゆく。肛門性交や二本のペニスを合わせてシゴくなど、男同士でしか不可能なプレイを女性の容姿そのものの美少年が魅せる。快感の虜になる怒涛の射精は圧巻だが恥じらいは女性そのもの。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2014/11/16配信作「女装超絶美少年 とろける淫肛 りく/bishonen-0044」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。女装超絶美少年 とろける淫肛 りくこのサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！女装超絶美少年 とろける淫肛 りくが気に入った場合！PPV購入で1本から2980円で購入も可能！女装超絶美少年 とろける淫肛 りく是非お試しください。

自ら出演志願をしてきた超絶美少年「りく」の「女装美少年DEBUT」に続く第2弾。今回はアナルの専門家による丹念なアナル開発で、美少年の肛門をとろとろの淫乱マンコへと変えていきます。味わったことのない快感を肛門から受け取ったりくちゃんは、思わずトコロテン発射。そのまま全身の性感が高まった状態でセックスし、さらに快感を突き詰めていきます。さらに進化していく女装美少年をお楽しみください。

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2023/7/19配信作「女装美少年傑作選8/bishonen2-0075」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。女装美少年傑作選8このサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！女装美少年傑作選8が気に入った場合！PPV購入で1本から1480円で購入も可能！女装美少年傑作選8是非お試しください。

「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美少年出版社で人気が沸騰した伝説の女装子の復活作品など、発売された10タイトルの中から選りすぐりの240分！全国の女装子ファンにお届けです！

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2012/10/10配信作「女装美少年12/bishonen-0016」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。女装美少年12このサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！女装美少年12が気に入った場合！PPV購入で1本から1980円で購入も可能！女装美少年12是非お試しください。

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。普通の美少年が女装によって身も心も変身してゆく。ワンピース姿にさせられて、スカートを上げると、そこにはモッコリとしたペニスが。それをいじられ責められて、ついにアナルにローター挿入。快感に目覚めた女装美少年はオトコにフェラされ、こみ上げる快楽に堪えきれず自らも男のペニスをしゃぶり始める。お互いのペニスを擦り合わせた後、肛門挿入され、悶絶。激しい交合の後、口に精液を受ける。後半はファッション一新、男と電マで感動の相互射精！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2023/5/24配信作「実録！ 女装ギャル美少年 はるか/bishonen2-0073」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。実録！ 女装ギャル美少年 はるかこのサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！実録！ 女装ギャル美少年 はるかが気に入った場合！PPV購入で1本から1480円で購入も可能！実録！ 女装ギャル美少年 はるか是非お試しください。

美ギャル女装子のはるかちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ絶叫イキしながら腰が抜けるほど突っ込まれる。顔を精液まみれになりながら最後は満足げに帰って行くはるかちゃんなのでした。

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2022/10/12配信作「美熟女装子 まいか お父さんはAV女優/bishonen2-0066」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。美熟女装子 まいか お父さんはAV女優このサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！美熟女装子 まいか お父さんはAV女優が気に入った場合！PPV購入で1本から1480円で購入も可能！美熟女装子 まいか お父さんはAV女優是非お試しください。

最近、離婚したという二十代後半の男性。詳しく聞いてみるとどこにでもいる子煩悩のお父さんだった。早速、メイクして見るとすっかり変身した綺麗な存在に。ソファに座らせ監督と男優がメス誘導をしかける。巧みな言葉責めに照れまくる女装美人。しかし乳首と肛穴を刺激され出すと次第に言葉数が少なくなり、ついには今まで味わったことがないという快感の波が押し寄せる。これぞ女装耽溺のイヤらし過ぎる世界！

ニューハーフエロ動画の美少年出版社レーベルの作品。2012/11/8配信作「男の娘レズビアン/bishonen-0022」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。男の娘レズビアンこのサンプルを見た後美少年出版社レーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！美少年出版社レーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！男の娘レズビアンが気に入った場合！PPV購入で1本から1980円で購入も可能！男の娘レズビアン是非お試しください。

以前の作品で人気だった女装子二人が合体！互いに口紅を塗り合う耽美な映像は夢世界。女装が完了した二人の外見は、完璧に女性そのもの。さらに舌を絡ませ、身も心も女となり、レズビアンの世界へと浸って行く。舐めて、舐められ、肛門に指を入れ、美しき二人の世界は二本のそそり立つ男性器をも巨大クリトリスと認識し、大クライマックスへと向かって行く。途中からは男性をWフェラ。最後はレズに戻って挿入大射精。女装を超えた美の人類進化！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。