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新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマンコです」と○○されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！
ニューハーフエロ動画のTRANS CLUBレーベルの作品。2011/5/12配信作「極みシーメール 姫咲レイナ/transclub-0010」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。極みシーメール 姫咲レイナこのサンプルを見た後TRANS CLUBレーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！TRANS CLUBレーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！極みシーメール 姫咲レイナが気に入った場合！PPV購入で1本から1080円で購入も可能！極みシーメール 姫咲レイナ是非お試しください。
19歳小悪魔黄金比BODYシーメール姫咲レイナの極み。体位を次々と変えての性交、女装子に逆アナルの味を教え、電動ドリルバイブで尻穴を拘束で穿られ、悲鳴にも似た喘ぎ声、レイナ、ドM開眼。
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アイドル級美少女男の娘ゆうゆちゃんが僕たち男の娘で遂にデビュー。フォロワー2万人以上とSNS界隈でも話題のゆうゆちゃん。そんな彼女のAVデビューまでを追ったドキュメンタリー。インタビューからオナニー。男優さんの家に訪問しての初SEX、最後はケツマンコに大量中出し4P大乱交SEXとゆうゆちゃんの魅力が凝縮された1本になります！
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毎回、素人女装子さんからたくさんの応募があり、その中でも途轍もない性癖の持ち主“あけみさん（25歳）”を発見！「自前のコスプレを着たり、浣腸プレイ、玉こんにゃくをアナルに入れたい」と超マニアックな内容。彼女の願望を全て聞き入れ撮影を開始。淫乱でド変態女装子さんの実態が露わになっていく。こんなに開くアナルは見たことない！
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史上最上級の美しすぎるニューハーフ！ゆきのあかりちゃんの独占リリース決定！「おチンチンとお尻のムズムズが…治まらないの…」強力媚薬で淫獣と化す！あまりの快感にアナルにハメられながらイヤラシイ淫液が次々と溢れ出す！あまりに変態なあかりちゃんのエロパワーが炸裂！美しい顔とはアンバランスなその巨根は必見！電マ責めでは堪らず潮吹きを披露！媚薬により性の能力が最大限に開花！！
ニューハーフエロ動画のPOOLCLUB ENTERTAINMENTレーベルの作品。2014/12/29配信作「悪戯女装子 マキ/poolclub-0571」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。悪戯女装子 マキこのサンプルを見た後POOLCLUB ENTERTAINMENTレーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！POOLCLUB ENTERTAINMENTレーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！悪戯女装子 マキが気に入った場合！PPV購入で1本から1306円で購入も可能！悪戯女装子 マキ是非お試しください。
可愛い女装子が変態おじさんに悪戯されるシリーズ第5弾は、関西から来た現役大学生「マキ」。普段は男の姿で通学しホルモン注入や整形など未経験のため、20センチ近い巨根はヘソまで届きそうな勢いで反り勃ちます。この透き通るような美貌のマキをとことん調○。アナルを破壊され可愛く喘ぐ姿は加虐心をくすぐります。
ニューハーフエロ動画のタイガーマイスターズレーベルの作品。2010/3/8配信作「選挙出馬！？ニューハーフ知事候補 波多野沙耶/tiger-0021」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。選挙出馬！？ニューハーフ知事候補 波多野沙耶このサンプルを見た後タイガーマイスターズレーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！タイガーマイスターズレーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！選挙出馬！？ニューハーフ知事候補 波多野沙耶が気に入った場合！PPV購入で1本から980円で購入も可能！選挙出馬！？ニューハーフ知事候補 波多野沙耶是非お試しください。
ニューハーフは選挙権を行使出来ないのか？コテコテの関西人、波多野沙耶が○○府のために立ちあがった！な～んて企画を考えたら、この作品が生まれました。半分、フィクション。半分、本気。死にかけている日本…その中でも…一番危険な大○。財政の逼迫！府民の不信感！役人の腐敗！税金が一般府民の生み出したお金から集められている事を忘れて欲しくない。波多野沙耶が、体を張って抗議する…「ウチらが大○！…救いまっせ！」
ニューハーフエロ動画のTRANS CLUBレーベルの作品。2013/12/11配信作「美人ニューハーフ緊○調○倶楽部 琥珀さやか/transclub-0078」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。美人ニューハーフ緊○調○倶楽部 琥珀さやかこのサンプルを見た後TRANS CLUBレーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！TRANS CLUBレーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！美人ニューハーフ緊○調○倶楽部 琥珀さやかが気に入った場合！PPV購入で1本から1080円で購入も可能！美人ニューハーフ緊○調○倶楽部 琥珀さやか是非お試しください。
男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を○制的に歪める鼻フックの屈辱快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく犯されるAFにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する！！
ニューハーフエロ動画のTMAレーベルの作品。2013/6/11配信作「女装おと娘コスプレ 橘芹那/tma-0642」はニューハーフエロ動画好きなら是非チェック。女装おと娘コスプレ 橘芹那このサンプルを見た後TMAレーベルの他の作品もDUGAで見て見てください！TMAレーベルはニューハーフエロ動画好きにはオススメ。DUGAでニューハーフエロ動画のニッチな作品探しもあり！女装おと娘コスプレ 橘芹那が気に入った場合！PPV購入で1本から980円で購入も可能！女装おと娘コスプレ 橘芹那是非お試しください。
大人気のオトコノ娘「橘芹那」ちゃんがラブコメストーリーにチャレンジ！演じるのは大人気のコスプレキャラ「バカ○ス」の木下秀○！「わしは男なのに…なんでキスをされると好きになってしまうんじゃ…」こんなに美少女なのに巨大なペニスがついてる！でもやっぱりカワイイ！萌え系おとこの娘で新しい性癖発見！
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初々しさ180％ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチンポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチンポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。