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テーオの愛らしい姿はツィスカの打倒勇者の決意を揺るがせ、かわりにその体を存分に楽しもうと考える。メイド姿に変装したツィスカは、テーオのいる浴場に侵入し、自らの体を使ってテーオの全身を責め立てる。サキュバスの濃厚な責めで気を失ってしまうテーオ。だが、これで解消されるわけはなく、宿屋で第2ラウンドは始まるのであった。