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最近母に性的興味がわいてきた息子ノブオ。バイトも休みがちだが母の心配をよそにノブオは部屋にこもりがち。そんなときノブオのバイト先のオーナーが訪ねてくる。ノブオを心配してくれるオーナーに気を許すカスミ。「バイトの女の子には全然興味がないみたいだからなぁノブオくんは…お母さんが好きなんじゃないんですかねぇ」今までのノブオの仕草・行動に初めて気づくカスミ。動揺するカスミにオーナーは襲い掛かる。「オーナーの奴」見てしまうノブオ。ある日カスミは息子のパンツに精液の汚れを見つける。常日頃ノブオの視線を感じていたカスミ…ノブオくんひょっとして私を思ってマスターベーションを…自らもオナニーにふけるカスミ。異常愛に身を委ねる覚悟をしたカスミはノブオの前で女になる決意をする…。